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隨著(zhù)傳統旺季的到來(lái)，豬肉市場(chǎng)供需失衡的狀況似乎正在改善，10月以來(lái)，豬肉價(jià)格繼續反彈。除了現貨市場(chǎng)，9月中旬以來(lái)，無(wú)論在生豬期貨市場(chǎng)、還是A股豬肉概念板塊都經(jīng)歷了一輪波浪式上漲行情，這是否意味著(zhù)豬肉板塊已走出至暗時(shí)刻?
10月以來(lái)，我國豬肉消費市場(chǎng)出現了兩個(gè)變化：一個(gè)是本身就會(huì )有的季節性變化，隨著(zhù)天氣轉冷，市場(chǎng)需求明顯提升;另外一個(gè)同豬肉價(jià)格的下行有重要關(guān)聯(lián)，隨著(zhù)豬價(jià)創(chuàng )下新低，市場(chǎng)出現了一些腌臘、制品、儲存等相關(guān)需求。
短期來(lái)看，這輪豬肉價(jià)格上漲，更多是基于收儲并且價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)帶來(lái)的利好刺激，疊加春節前多地有灌腸習俗，造成了短期供需錯配。能繁母豬存欄與生豬存欄都還處于歷史高位，凍肉的儲備量大，這一輪豬肉價(jià)格上漲缺乏持續動(dòng)力。
現貨市場(chǎng)上，近期國家重點(diǎn)市場(chǎng)豬肉成交量顯著(zhù)下降。業(yè)內人士認為，這可能為消費轉淡的信號。在10月豬價(jià)大幅上漲的過(guò)程中，低價(jià)刺激需求的邏輯已悄然轉變，豬肉零售及消費終端的抵觸情緒開(kāi)始增強。市場(chǎng)人士表示，最近南方灌制香腸與臘肉制作的需求出現了放緩跡象，屠宰企業(yè)的走貨量明顯放緩。
從國家定點(diǎn)企業(yè)屠宰量來(lái)看，已經(jīng)連續6個(gè)月保持在2000萬(wàn)頭以上，10月份甚至超過(guò)了3000萬(wàn)頭，但是從國家主要批發(fā)市場(chǎng)、農貿市場(chǎng)豬肉的消費增量來(lái)看，遠遠沒(méi)有達到屠宰量增加的幅度。
春節是豬肉消費最旺的時(shí)期，主要來(lái)自于大量的餐飲消費和加工備貨。春節豬肉消費主要考慮兩個(gè)因素，一方面是在新冠疫情背景下，消費者的消費能力和結構是否受到影響;另一方面，還要看春節期間豬肉的價(jià)格水平。過(guò)度宰殺的豬肉已經(jīng)形成社會(huì )庫存，疊加家庭的冰箱豬肉庫存，對于春節期間豬價(jià)進(jìn)一步上漲會(huì )形成較大壓力，有可能提前透支豬肉消費，形成旺季不旺的現象。
長(cháng)期來(lái)看，生豬產(chǎn)能慣性增長(cháng)是客觀(guān)事實(shí)?，F階段產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾并沒(méi)有明顯變化，供給壓力仍利空市場(chǎng)行情，預計后市豬價(jià)持續上漲動(dòng)力不足。預計今年四季度到明年一季度上市的肥豬同比還將明顯增長(cháng)，尤其是明年春節過(guò)后二次見(jiàn)底的可能性很大。
隨著(zhù)豬價(jià)大幅反彈，豬糧比價(jià)已經(jīng)達到6.08：1，上漲明顯。11月4日，農業(yè)農村部相關(guān)人士表示，預計今年四季度到明年一季度，上市的肥豬同比還會(huì )明顯增長(cháng)，生豬供應相對過(guò)剩的局面還會(huì )持續一段時(shí)間。大部分成本控制較好的生豬養殖戶(hù)在當前價(jià)格基本可以做到盈虧平衡，建議養殖企業(yè)有序淘汰低效過(guò)剩產(chǎn)能，做好降本增效，減少市場(chǎng)大幅波動(dòng)所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
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